金年會官方網(wǎng)站入口Mysteel參考丨淺析無縫鋼管行業(yè)現(xiàn)狀及競爭環(huán)境從國內(nèi)第一個無縫管廠“鞍鋼無縫鋼管廠”籌建開始，到成為世界第一的無縫管生產(chǎn)大國。中國無縫管產(chǎn)量從“0”到超過3000萬噸/年；無縫管出口量從“0”到超過400萬噸/年。無縫管行業(yè)歷經(jīng)了幾十年的突飛猛進的發(fā)展，在取得巨大的成就同時，也埋下了較大的隱患。產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度偏低已經(jīng)嚴重影響到了無縫管行業(yè)的健康發(fā)展，近年來無縫管供應(yīng)端競爭激烈。

　　改革開放以來，我國無縫鋼管產(chǎn)量逐年攀升，2014年我國無縫鋼管產(chǎn)量已突破了3000萬噸，達到了3136.9萬噸的歷史峰值，在全球無縫鋼管產(chǎn)量中的占比約為68.8%。我國無縫管產(chǎn)量2014年達到高點后，近幾年呈現(xiàn)震蕩下降態(tài)勢，2017年無縫鋼管產(chǎn)量降至2610.1萬噸，2020年無縫鋼管產(chǎn)量為2798萬噸。

　　2020年預(yù)計國內(nèi)無縫管產(chǎn)量約為2718萬噸，同比下降2.86%。總體看來，目前國內(nèi)無縫鋼管產(chǎn)量基本已達飽和狀態(tài)，后期產(chǎn)量或?qū)⒕S持這一水平，無縫鋼管產(chǎn)量或?qū)⒁欢螘r間內(nèi)在2700-2800萬噸水平震蕩運行。

　　我國熱軋無縫鋼管的產(chǎn)能在2000年后呈現(xiàn)突飛猛進的增長態(tài)勢，在2013年，國內(nèi)的熱軋無縫鋼管產(chǎn)能已經(jīng)達到了3470.5萬噸，金年會官網(wǎng)登錄此時行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了供應(yīng)過剩、競爭加劇的情況。2016年供給側(cè)改革后，由于無縫鋼管調(diào)坯軋材生產(chǎn)企業(yè)居多，改革給行業(yè)帶來紅利的同時卻進一步抬升了無縫管產(chǎn)能。據(jù)筆者調(diào)研，截止到2020年國內(nèi)熱軋無縫鋼管的產(chǎn)能已經(jīng)達到4258萬噸，無縫管行業(yè)處于嚴重產(chǎn)能過剩的階段。

　　從筆者對于短流程無縫管樣本企業(yè)（山東短流程企業(yè)為主、以規(guī)格108*4.5mm、材質(zhì)20#為例）的平均利潤統(tǒng)計情況來看，從2010-2016年，調(diào)坯軋材無縫管生產(chǎn)企業(yè)的利潤隨著產(chǎn)能、產(chǎn)量的急劇增加而震蕩下降。截止至2016年，樣本企業(yè)的平均利潤已經(jīng)跌破了盈虧線年隨著供給側(cè)改革如火如荼地進行著，無縫管行業(yè)利潤得到了空前的回升，至2017年，樣本短流程無縫管企業(yè)平均利潤已回升到了275元/噸。但是好景不長，由于行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題并未解決，金年會官方網(wǎng)站入口且行業(yè)高利潤的情況促使無縫管產(chǎn)能進一步釋放。2017-2020年，無縫管行業(yè)利潤水平急劇下降，截止至2020年，以短流程無縫管平均利潤為例，平均利潤已經(jīng)跌至21元/噸低位，行業(yè)競爭環(huán)境非常惡劣。

　　在我國4519萬噸（含關(guān)停機組）熱軋無縫鋼管機組產(chǎn)能中，華北地區(qū)產(chǎn)能942萬噸，占比20.85%；華東地區(qū)產(chǎn)能高達2388.5萬噸，占比52.87%；華中地區(qū)產(chǎn)能612萬噸，占比13.54%；東北地區(qū)產(chǎn)能262萬噸，占比5.8%；西南地區(qū)產(chǎn)能252萬噸，占比5.58%；其他地區(qū)產(chǎn)能70萬噸，占比1.55%。華東地區(qū)是我國熱軋無縫鋼管機組產(chǎn)能最高的區(qū)域，其區(qū)域內(nèi)的山東省、江蘇省是我國熱軋無縫鋼管產(chǎn)量最多的兩個省份。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，我國無縫鋼管生產(chǎn)機組總計約459臺（套），總產(chǎn)能超過5019萬噸。其中具備完整生產(chǎn)線條（連軋管機組、精密軋管機組（Accu-Rool）、斜軋延伸機組、三輥軋管機組（Assel）、自動軋管機組、頂管機組（含CPE）、擠壓管機組、周期式軋管機阻等）。產(chǎn)能規(guī)模突破4500多萬噸，為4519萬噸。近年來由于淘汰落后產(chǎn)能和部分企業(yè)停產(chǎn)或破產(chǎn)，使部分機組關(guān)、?；虿鸪F(xiàn)實際產(chǎn)能為3574萬噸，占全國無縫鋼管產(chǎn)能比重87.73%。另外，還有90mm以下穿孔+冷拔（軋）無縫鋼管生產(chǎn)線萬噸，占全國無縫鋼管產(chǎn)能比重12.27%；熱軋無縫鋼管機組數(shù)量加穿孔+冷拔/拔線萬噸，去除關(guān)、停、拆機組的產(chǎn)能945萬噸，我國無縫鋼管實際產(chǎn)能約為4074萬噸。

　　當(dāng)前TOP10生產(chǎn)企業(yè)情況Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，無縫管產(chǎn)能top10的生產(chǎn)企業(yè)包括：山東磐金鋼管制造有限公司、天津鋼管集團股份有限公司、湖南衡陽鋼管(集團)有限公司、內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司、林州鳳寶管業(yè)有限公司、安徽天大石油管材股份有限公司、煙臺魯寶鋼管有限責(zé)任公司、山東臨沂金正陽管業(yè)有限公司、湖北新冶鋼有限公司、黑龍江建龍鋼鐵有限公司。

　　無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能top10的企業(yè)基本以連軋管機組為主，生產(chǎn)無縫鋼管類型主要以石油、天然氣用無縫鋼管為主。無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)top10中，國企數(shù)量6家，民企4家，無縫管高端產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)能向國有大型無縫鋼管廠傾斜。國內(nèi)無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能top10的企業(yè)，共計熱軋無縫鋼管年產(chǎn)能約為1415萬噸，以2020年國內(nèi)年熱軋無縫鋼管總產(chǎn)能4258萬噸（去除關(guān)、停、拆機組）來計算，約占無縫鋼管總產(chǎn)能33.23%。無縫鋼管產(chǎn)業(yè)集中度較低，產(chǎn)能較為分散，與其他相關(guān)品種相比有明顯差異。

　　從目前的無縫管行業(yè)情況來看，行業(yè)處于嚴重的產(chǎn)業(yè)過剩階段，行業(yè)盈利水平、盈利能力非常低，同質(zhì)化競爭激烈。未來的幾年內(nèi)，在高度的競爭壓力下，無縫管行業(yè)的兼并重組步伐將加快，產(chǎn)量或?qū)⒕S持目前現(xiàn)狀，產(chǎn)能增速則將快速下降。

　　從目前的情況來看，傳統(tǒng)依賴原料且不具備高品質(zhì)無縫管生產(chǎn)能力的的短流程生產(chǎn)企業(yè)的市場競爭力將急劇下降。取而代之將形成三類企業(yè)：1、占據(jù)核心技術(shù)的無縫管生產(chǎn)企業(yè)：以國有大型無縫管生產(chǎn)企業(yè)為主，這類型企業(yè)將解決行業(yè)高端無縫鋼管需求，技術(shù)難度大但利潤超。2、具備高產(chǎn)能的長流程無縫管生產(chǎn)企業(yè)：以山東磐金鋼管等為例，這類企業(yè)具備管坯原料生產(chǎn)能力，成本控制能力強，產(chǎn)能足以覆蓋全國各區(qū)域，即使以普材為主、利潤一般，但也通過高產(chǎn)能實現(xiàn)盈利。3、區(qū)域性的小型無縫管生產(chǎn)企業(yè)：近年來在昆明、內(nèi)蒙古等地也有部分新增的無縫管生產(chǎn)企業(yè)，該類型企業(yè)產(chǎn)能雖然較低，但立足于解決當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?，也可以維持生存。

　　綜上所述，目前無縫管供應(yīng)端競爭已然進入了白熱化階段，在未來一段時間企業(yè)的更新迭代、企業(yè)的兼并重組的步伐肯定會加快。不過任何時候機遇和挑戰(zhàn)都是并存的，即使處于如此競爭壓力的無縫管行業(yè)也一樣。