jinnianhui金年會官網(wǎng)Mysteel：我國無縫管出口形勢分析及2024年展望回顧2023年，國際經(jīng)濟局勢錯綜復(fù)雜，國內(nèi)經(jīng)濟受房地產(chǎn)下行等因素影響，整體需求表現(xiàn)不佳，鋼材價格呈現(xiàn)出現(xiàn)較大幅度下跌。但由于國際地緣政治影響、國內(nèi)價格普遍下移以及海外能源相關(guān)投資仍保持高位的背景下，中國無縫管出口呈現(xiàn)了明顯增加態(tài)勢，出口形勢保持良好。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2023年我國無縫鋼管出口量566.43萬噸，同比增長15.57%。2023年我國無縫管出口在2022年高基數(shù)的背景下“再創(chuàng)新高”有何深意？進入2024年，我國無縫管出口能否繼續(xù)保持良好態(tài)勢？筆者將在下文對此進行闡述。

　　從近年來中國無縫管出口情況來看：2014年無縫管出口量及產(chǎn)量均達到階段性峰值水平，2014年無縫管出口總量531.44萬噸、產(chǎn)量3062萬噸，出口占產(chǎn)量達到17.36%。近年自2020年開始，無縫管出口量從327.12萬噸開始逐步增加，2022年我國無縫管出口量沖高至490.11。2023年我國無縫管再創(chuàng)新高，出口總量達到566.43萬噸，按Mysteel所統(tǒng)計2023年產(chǎn)量（3150萬噸）測算，2023年我國無縫管出口總量占比產(chǎn)量達到17.98%，超過了2014年水平達到新高。

　　從2023年我國無縫管出口均價來看，2023年無縫管出口均價約為1465.15美元/噸（剔除不銹鋼管均價約為1300美元/噸，金年會官網(wǎng)登錄同比去年下降約122美元/噸），同比2022年均價1681.26美元/噸累計下降216.11美元/噸。雖2023年我國無縫管出口均價呈現(xiàn)大幅下降趨勢，但由于國內(nèi)無縫管價格降幅更甚，因此這也更有利于無縫管出口。2023年無縫管出口量大幅增長的重要因素之一便是無縫管出口價格優(yōu)勢明顯。

　　從出口國別來看，我國無縫管出口國家主要以“一帶一路”國家為主，從2020至2023年無縫管出口數(shù)據(jù)來看，出口量TOP10國家中“印度”、“阿拉伯聯(lián)合酋長國”、“韓國”、“泰國”、“印度尼西亞”、“阿曼”、“土耳其”為“常青藤”，連續(xù)四年位列我國無縫管出口量TOP10國家。從2023年數(shù)據(jù)來看：阿拉伯聯(lián)合酋長國進口我國無縫管量最大，達到405763噸，占比總量7.16%；相比2022年，其中“沙特阿拉伯”新晉出口量TOP10國家，“加拿大”淘汰出口量TOP10國家；2023年我國無縫管出口量TOP10國家占我過無縫管出口總量達到52.77%，我國無縫管出口國家較為集中。

　　從洲別來看，歷年我國無縫管出口前三大洲以亞洲、非洲、歐洲國家為主，金年會官方網(wǎng)站入口出口至三大洲數(shù)量占比超過85%，其中2023年出口亞洲占比達到70.76%，相比2022年增加4.59%。2023年我國出口至各大洲無縫管呈現(xiàn)明顯分化，其中亞洲、非洲、歐洲出口占比均較2022年有一定增加，南美洲、北美洲、大洋洲出口占比均同比呈現(xiàn)下降。2023年尤其是進入下半年，中東地區(qū)需求保持韌性，美洲由于貿(mào)易壁壘以及需求下降等問題，導(dǎo)致我國無縫管出口美洲開始放緩。

　　從2022-2023年無縫管分品種出口情況來看，2022年及2023年出口增量最顯著的仍然是石油天然氣相關(guān)用無縫鋼管，石油天然氣相關(guān)用無縫鋼管出口總量為366.48萬噸，占比64.70%；其中石油天然氣鉆探無縫管、石油天然氣道無縫管占比最大，2023年出口增幅最大的為石油天然氣道無縫管（出口量180.98萬噸，同比增23.64%）；其中出口均價最高的為地質(zhì)鉆套無縫管，2023年出口均價為2064.03美元/噸。這其中說明，我國無縫管出口十分依賴海外油汽相關(guān)投資需求表現(xiàn)。

　　由于我國無縫管出口量占我國無縫管產(chǎn)量比重較大，海外市場一直也是各大企業(yè)的“必爭之地”。以常寶為例，據(jù)常寶股份對外公開財報數(shù)據(jù)顯示，2023年常寶股份內(nèi)銷收入40.6億元、外銷收入26.01億元，收入比例分別為60.95%、39.05%；但其利潤比例正好相反，內(nèi)銷部分利潤為4.88億、外銷部分利潤為7.62億，利潤比例分別為39.03%、60.97%，外銷、內(nèi)銷的收入比例及利潤比例正好相反。綜合考慮Mysteel所調(diào)研部分出口企業(yè)情況，說明從2023年的情況來看，出口海外的訂單利潤較為豐厚。

　　據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：2024年1-2月中國累計出口鋼材1591.2萬噸，同比增長32.6%；2024年1-2月中國累計出口無縫管79.32萬噸，同比下降21.15%。雖2024年1-2月我國無縫管出口和鋼材出口呈現(xiàn)出了相反趨勢，但是從對比數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)，2024年1-2月無縫管出口同比下降有2023年高基數(shù)的因素在。從我國無縫管2024年1-2月出口總量來看，其繼續(xù)保持近40萬噸/月，總量并不算低，但確實可以從一定程度上說明我國無縫管出口量有見頂?shù)嫩E象。

　　前文所提及，由于我國出口無縫管以油氣相關(guān)用管為主，因此油氣相關(guān)投資的情況也可以看作是我國無縫管出口的晴雨表。據(jù)海外數(shù)據(jù)顯示，國際鉆機數(shù)量從2020年年底開始觸底反彈，已經(jīng)連續(xù)近4年處于持續(xù)增加態(tài)勢，進入2023年下半年，國際鉆機數(shù)量有明顯見頂跡象。從美國、加拿大2018-2024年的鉆機數(shù)量來看，進入2023年下半年，鉆機數(shù)量就呈現(xiàn)出明顯的高位回落態(tài)勢。綜合來看，經(jīng)歷了多年的上升后，2023年下半年國際鉆機數(shù)量開始呈現(xiàn)高位震蕩態(tài)勢，鉆機數(shù)量一定程度上代表了海外油氣相關(guān)投資也映射了我國無縫管出口形勢。

　　2020年全球原油均價與無縫管出口量為近5年低點，后隨之全球經(jīng)濟緩慢增長，能源價格開始推升，海外需求呈現(xiàn)一定增長，我國無縫管出口逐步增長。2022年原油均價創(chuàng)下新高，進入2023年能源價格仍維持著較高水平，2023年我國無縫管出口量達到新高。目前全球能化行業(yè)利潤仍然維持著較高水平，國際能化方面投資雖然不具備繼續(xù)增加空間，但仍有望保持高位。原油價格和無縫鋼管保持著較強正相關(guān)性，綜合考慮目前國際政治形勢，原油價格或依然會維持高位震蕩，因此全球無縫鋼管需求仍有望保持高位水平。

　　從泰納瑞斯2022/2023年對外公布財報可以看出，海外主流無縫管生產(chǎn)企業(yè)利潤表現(xiàn)良好，2023年泰納瑞斯營運利潤達到4316百萬美元，同比增長幅度達到46%。但從季度表現(xiàn)來看，泰納瑞斯2023年第四季度的銷售額環(huán)比增長了5%，受美洲的平均銷售價格及需求下降等因素影響，利潤增長情況明顯放緩。海外主流生產(chǎn)企業(yè)一定程度說明海外無縫管需求、利潤表現(xiàn)在2023年四季度呈現(xiàn)略有“降溫”的現(xiàn)象。

　　我國無縫鋼管歷年來都是別國貿(mào)易保護重點關(guān)注對象，2023年各國對我國出口的無縫鋼管貿(mào)易摩擦?xí)r間共有9件，但多數(shù)是反傾銷日落復(fù)審調(diào)查或前期時間的延續(xù)，新增的別國對我國出口的無縫鋼管貿(mào)易關(guān)稅新增不多，整體影響保持往年水平。其中影響相對較大的為加拿大，貿(mào)易摩擦事項直接或間接導(dǎo)致了2023年我國無縫管出口加拿大數(shù)量明顯下降。

　　美國總統(tǒng)特朗普正式簽署232措施的執(zhí)行命令，對進口的鋼鐵征收25%關(guān)稅，包括33種無縫鋼管，加征關(guān)稅稅率為15%。

　　對中國涉案產(chǎn)品繼續(xù)征收為期5年的反傾銷稅，稅額為進口商品報關(guān)價與最低限價之間的差額部分，最低限價為961.33美元/公噸-1610.67美元/公噸。

　　對進口自中國、德國、印度、意大利、韓國和瑞士的冷拔機械管發(fā)起第一次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查、對進口自中國和印度的冷拔機械管發(fā)起第一次反補貼日落復(fù)審調(diào)查。

　　加拿大邊境服務(wù)署發(fā)布公告稱，鑒于大量出口商及代理生產(chǎn)商應(yīng)訴，決定將進口自中國的石油管材反傾銷和反補貼再調(diào)查的終裁期限延長28天。

　　歐亞經(jīng)濟委員會內(nèi)部市場保護司發(fā)布第2023/355/AD11R4號公告，應(yīng)歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟企業(yè)申請，對原產(chǎn)自中國的冷軋無縫不銹鋼管啟動第二次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。

　　墨西哥經(jīng)濟部在官方公報發(fā)布公告，應(yīng)墨西哥企的申請，對原產(chǎn)于或進口自中國的合金碳鋼管啟動第-次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查，同時經(jīng)濟部決定自主發(fā)起期間復(fù)審調(diào)查

　　哥倫比亞對原產(chǎn)于中國的非不銹鋼油氣井管作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁，決定繼續(xù)對涉案產(chǎn)品實施1913.92美元/噸的FOB最低限價，即征收最低限價與申報價之間差額的反傾銷稅。

　　歐盟委員會發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國的無縫鋼鐵管作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁決定繼續(xù)維持對涉案產(chǎn)品的反傾銷措施，稅率為29.2% 54.9%。

　　泰國傾銷和補貼審查委員會發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國和韓國的特種鐵管和鋼管作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，決定繼續(xù)對上述國家的涉案產(chǎn)品基于到岸價(CIF) 征收為期5年的反傾銷稅，其中中國為3.22%-66.01%。

　　2023年12月22日，墨西哥經(jīng)濟部在官方公報發(fā)布公告稱，應(yīng)墨西哥生產(chǎn)商Tubos de Acero de México,S.A.申請，對原產(chǎn)于中國、無論進口來源的無縫鋼管（西班牙語：tubería de acero sin costura）啟動第二次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查，同時經(jīng)濟部決定自主發(fā)起期間復(fù)審調(diào)查。案件調(diào)查期間，現(xiàn)行反傾銷稅持續(xù)有效。

　　近年來，我國無縫管出口持續(xù)攀升的原因有很多，其中主要原因：一是俄烏沖突導(dǎo)致兩國無縫管生產(chǎn)收到影響，部分訂單轉(zhuǎn)向中國國內(nèi)；二是2020年以來國際油價持續(xù)攀升，國際油氣相關(guān)投資明顯增加，國際無縫鋼管需求呈現(xiàn)增加態(tài)勢，促進了我國無縫管出口；三是人民幣貶值以及2023年國內(nèi)無縫管出口價格大幅下降，很大程度上也刺激了無縫管出口。

　　2024年無縫管出口影響因素：1、目前國際鉆機數(shù)量有見頂跡象，未來國際無縫管需求同樣有見頂現(xiàn)象，但由于國際地緣政治摩擦不斷，原油價格仍將保持高位，因此相關(guān)投資或許不會下降得過快；2、國內(nèi)無縫管價格繼續(xù)下移將一定程度上利好無縫管出口；3、從海外主流企業(yè)經(jīng)營的情況可以看出，2023年利潤基本見頂，四季度需求及利潤均有下滑跡象，尤其在美洲；4、警惕國際貿(mào)易摩擦，尤其是我國無縫管主要出口國中的東南亞國家。綜上所述，預(yù)計在2023年無縫管出口已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高的基礎(chǔ)上，2024年無縫管出口或?qū)⒊尸F(xiàn)出一定下降，但無縫管出口量絕對值仍將維持高位，預(yù)計2024年中國無縫管出口或?qū)⑾绿街?00萬噸左右。